Compass Diversified Holdings, 폼 제작업체 인수

Accretive 플랫폼 인수로 맞춤형 성형 보호 폼 솔루션의 선도적인 설계자 및 제조업체가 틈새시장 선도 기업군에 합류

뉴스 제공

2018년 1월 18일, 03:10(ET)

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웨스트포트, 코네티컷, 2018년 1월 18일 /PRNewswire/ -- 선도적인 중간 시장 기업의 소유주인 Compass Diversified Holdings(NYSE: CODI)("CODI" 또는 "회사")는 2018년 1월 18일에 다음과 같이 발표했습니다. 소유주인 Warren "Budd" Florkiewicz로부터 2억 4,750만 달러(운전 자본 및 마감 시 기타 특정 조정액 제외)에 Foam Fabricators, Inc.("Foam Fabricators")를 인수하기로 최종 계약을 체결했습니다. 인수는 관례적인 마감 조건에 따라 향후 45일 이내에 완료될 것으로 예상됩니다. Wells Fargo Securities는 Foam Fabricators의 독점 재무 자문 역할을 수행했습니다.

애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있는 Foam Fabricators는 EPS(팽창 폴리스티렌) 및 EPP(팽창 폴리프로필렌)와 같은 발포 폴리머로 만든 맞춤형 성형 보호 폼 솔루션과 OEM 부품을 설계하고 제조하는 선두업체입니다. 1957년에 설립된 이 회사는 북미 전역에 13개의 최첨단 성형 및 제조 시설을 운영하고 있습니다. Foam Fabricators는 가전제품, 전자제품, 의약품, 건강 및 웰니스, 자동차, 건축 제품 등을 포함한 다양한 최종 시장에 제품을 제공합니다. 2017년 11월 30일에 종료된 지난 12개월 동안 회사는 약 1억 2,600만 달러의 순수익과 약 3,000만 달러의 EBITDA를 보고했습니다. CODI는 회전 신용 제도를 통한 추첨을 통해 구매 가격을 조달할 것으로 예상합니다.

Compass Diversified Holdings의 CEO인 Alan Offenberg는 "매력적인 플랫폼 인수로 올해를 시작하여 틈새 시장을 선도하는 기업군을 10개로 성장시키게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "이 플랫폼 인수는 즉시 이익을 창출할 것이며 현금 흐름을 지속적으로 늘리고 매력적이고 안정적인 분배를 제공할 수 있게 해줄 것입니다."

CODI의 차기 CEO인 Elias Sabo는 "Foam Fabricators는 우리가 모든 자회사에서 기대하는 핵심 특성, 즉 강력한 경영진, 다각화된 고객 기반, 강력한 잉여 현금 흐름, 매력적인 성장 전망을 보유하고 있습니다. 우리는 다음과 같이 말했습니다. 많은 최종 시장에서 증가하는 수요를 활용하기 위해 그들과 협력하고 있습니다."

Foam Fabricators의 사장인 James K. Hughes가 CEO직을 맡아 회사를 계속 이끌게 됩니다. Hughes 씨는 "Foam Fabricators 성장의 다음 단계에 진입하면서 Compass Diversified Holdings와 파트너십을 맺게 되어 기쁘게 생각합니다. CODI는 고객, 직원 및 이해관계자의 요구를 지속적으로 충족할 수 있도록 재정적 안정성과 경험을 제공합니다. "우리는 CODI의 재정 자원과 성장하는 중견 시장 기업의 입증된 전문 지식을 활용하여 60년의 역사를 바탕으로 회사를 구축하기를 열망하고 있습니다. 또한 지난 30년 동안 회사를 리더십을 발휘한 Budd Florkiewicz에게도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다."

인수에 대한 추가 정보는 증권거래위원회에 제출될 Form 8-K의 회사 최신 보고서에서 확인할 수 있습니다.

Compass Diversified Holdings("CODI") 소개 CODI는 북미 중견 시장의 다양한 기업을 소유하고 관리합니다. 현재 각 자회사는 틈새시장의 선두주자입니다.

CODI는 장기적인 현금 흐름 창출 및 가치에 영향을 미치는 능력을 극대화하기 위해 각 자회사의 지배적 소유권을 유지합니다. 회사는 자회사에 부채와 자기자본을 모두 제공하여 재무 및 운영 유연성에 기여합니다. CODI는 자회사가 창출한 현금 흐름을 활용하여 회사의 장기적인 성장에 투자하고 주주들에게 현금을 분배합니다.

당사의 9개 대주주 자회사는 다음과 같은 사업 분야에 종사하고 있습니다.

본 보도 자료에는 CODI의 향후 성과에 관한 진술을 포함하여 특정 미래 예측 진술이 포함될 수 있습니다. "믿는다", "기대한다", "프로젝트", "미래"와 같은 단어나 이와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래예측 진술은 미래의 결과와 조건을 예측하는 데 내재된 불확실성을 내재하고 있습니다. 특정 요인으로 인해 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에 예상된 것과 실질적으로 다를 수 있으며, 이러한 요인 중 일부는 CODI가 12월 31일에 종료된 회계연도에 대해 SEC에 제출한 Form 10-K의 위험 요인 논의에 열거되어 있습니다. 2016 및 SEC에 제출된 기타 서류. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 CODI는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다.